隨著中國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定地增長,中國空分設(shè)備制造業(yè)也逐步發(fā)展,特別是在大型空分項目上,國產(chǎn)設(shè)備的市場份額在逐年上升,以往外國大公司在大型空分項目上一統(tǒng)天下的局面正在逐步改觀。但是,我們應(yīng)該充分認識到,在大型空分設(shè)備項目上,我們的綜合能力與水平同外國各大公司相比,還存在一定的差距。在世界空分設(shè)備市場,每年大部分份額由外國大公司所瓜分。1999~2002年,世界空分市場的各大公司銷售業(yè)績?nèi)缦卤硭尽?/span>
注: 1、表中2001年、2002年的數(shù)字均取自各公司網(wǎng)站公布的年報(Annual report)。
2、單位為億美元,*為億歐元。
3、表中所列的銷售總額不僅僅是工業(yè)氣體和空分設(shè)備,還有很多組合業(yè)務(wù),“占有率”為工業(yè)氣體與空分設(shè)備的占有率。因此,這種對比分析只能作為粗略參考。
這八大公司大多數(shù)都向中國供過大中型空分設(shè)備,僅德國Linde公司就向中國供過50多套空分設(shè)備,而法液空、BOC、Praxair、Messer在中國已投資多家氣體公司,僅Messer到1999年底在中國已投資了15家合資企業(yè),總投資達1.7億美元。另外,法液空與杭氧合資成立液空(杭州)有限公司、林德與金重合資成立林德工藝裝置有限公司,主要從事空分設(shè)備的生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)。
當然,中國的空分市場也是世界空分市場的一部分。由于原來的基礎(chǔ)落后,與國外的差距很大。改革開放后,引進許多大型成套裝置,特別是20世紀90年代后經(jīng)濟的持續(xù)增長,促進大型鋼鐵和化工企業(yè)的投入增加,大型空分設(shè)備的引進進一步加快,從而促進國內(nèi)企業(yè)從配套能力到設(shè)計、制造、安裝、運行管理的整體水平進一步提高,逐步形成以杭氧、開空、川空為核心企業(yè)的三足鼎立的局面。其中杭氧到2002年占國內(nèi)份額的68%左右,而大型裝置則占國內(nèi)份額的70%以上,2002年的工業(yè)總產(chǎn)值達106873萬元,銷售收入達105611萬元;2003年上半年新訂“2萬”等級以上的空分有十多套,最大裝置創(chuàng)國內(nèi)記錄——“5萬”空分;川空則是后起之秀,2002年躍居第二,工業(yè)總產(chǎn)值達40319萬元,銷售收入達36378萬元,2003年上半年新訂“2萬”等級以上的空分裝置有3套,最大裝置達“2.8萬”。開空近年來也發(fā)展很快,2002年的工業(yè)總產(chǎn)值達25648萬元,銷售收入達25777萬元,最大空分設(shè)備做到“4萬”。除此之外,還有哈氧、蘇氧、邯氧、江氧等中小型企業(yè)占有一小部分空分市場份額。外資企業(yè)液空(杭州)公司與林德工藝裝置有限公司,近年來在大型空分設(shè)備上業(yè)績都呈現(xiàn)逐步增長趨勢。
2 中國空分市場
目前,中國空分市場是:總量大、均量小、個量(單項指標)不足,持續(xù)增長仍有一定的增長空間。就拿亞洲和澳大利亞來說,2000年制氧能力的總和約為200000t/d,其中中國占35%,日本占30%,韓國占12.5%,中國臺灣占5%,澳大利亞占4%,馬來西亞占3%,印尼占3%,泰國占2%,新加坡占1.5%,其它4%。從均量上看,日本是中國的4.5倍。中國的鋼產(chǎn)量約為日本的1.5倍,而制氧能力卻僅為日本的1.17倍;從個量上看,中國空分基本是氧、氮、氬的制取,而高純氮、氦等稀有氣體的制取尚不足。因此,中國空分設(shè)備的發(fā)展仍有一定的空間。所以,國內(nèi)企業(yè)應(yīng)抓住機遇,努力開拓市場,尋求進一步發(fā)展。
從歷史的發(fā)展來看,改革開放前,中國的空分行業(yè)與國外的差距相當大。改革開放后,隨著國外大空分的引進,促使中國的空分業(yè)迅猛發(fā)展。而這一時期世界的空分業(yè)也出現(xiàn)過幾次較大的技術(shù)改進,例如,板翅式換熱器、分子篩吸附器、規(guī)整填料塔等等,中國的空分業(yè)也迅速跟進,使得中國的空分業(yè)與國際上的差距在逐步縮小。從目前的情況來看,造成這種差距既有技術(shù)上的原因,也有經(jīng)濟上的原因。
從技術(shù)上講,以杭氧為首的國內(nèi)大型骨干企業(yè)已具備“60000”級的空分設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝能力,但尚無成熟的經(jīng)驗和獨立承包的業(yè)績。如果沒有鎮(zhèn)海化工的“28000”空分的成功改造與寶鋼系列大空分的配套供貨的經(jīng)驗,如果寶鋼不把“30000”空分改造給杭氧,中國的空分業(yè)就不可能跨出“30000”,邁向“40000”、“50000”、“60000”級的裝置。如果沒有大型成套項目,就不可能有與之相配套的大型單元設(shè)備。沒有成熟的大型單元設(shè)備,也不可能有運行穩(wěn)定可靠的成套裝置。即便是外國大公司也是如此,像寶鋼5#“72000”和6#“60000”空分設(shè)備,外方在安裝調(diào)試過程中也遇到過很多問題,每次解決問題的過程都是積累經(jīng)驗的過程。
大型空分設(shè)備的運行成功,反映的是行業(yè)的整體綜合發(fā)展水平的提高,從單元設(shè)備、控制元件到整體的匹配性,控制系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠性,都要求有很高的水平。這種高水平不僅需要長期的理論研究為指導(dǎo),還需要長期的實踐經(jīng)驗來驗證。我們的企業(yè)更需要的是這種機會。反之,如果寶鋼不把“30000”空分給國內(nèi)業(yè)戶,又有誰會將“30000”空分給國內(nèi)業(yè)戶呢?因為大型空分設(shè)備是投人大、運行有一定風(fēng)險的項目,一般空分用戶不會輕易把“30000”級空分設(shè)備給尚無這樣業(yè)績的供貨商。從這點上講,國家應(yīng)給企業(yè)以扶持,企業(yè)間應(yīng)相互支持與合作,以促進我國大型空分設(shè)備有突破性發(fā)展。因此,嚴格地說,這不僅是個技術(shù)上的瓶頸,更大程度上是經(jīng)濟上的瓶頸。同樣,這種差距也不僅僅是技術(shù)上的差距,更大程度上仍是經(jīng)濟上的差距。
從目前現(xiàn)狀來看,內(nèi)資企業(yè)與外資企業(yè)相比,在“30000”級以下的項目上內(nèi)資企業(yè)有較大的優(yōu)勢;在30000~50000級的項目上內(nèi)資企業(yè)是弱勢;在“60000”級以上的項目上內(nèi)資企業(yè)基本不具備競爭力。
3 內(nèi)資企業(yè)的優(yōu)勢分析
改革開放后,中國空分設(shè)備市場在大型裝置上由外國大公司一統(tǒng)天下的局面逐步有所改觀。20世紀80年代,10000m3/h(02)以上的空分設(shè)備基本由外國公司承包,到90 年代末,杭氧承擔鎮(zhèn)?;さ?8000m3/h(02)、寶鋼的30000m3/h(02)的改造、渭南化肥的40000m3/h(02)配氬、寶鋼系列大型空分的國內(nèi)配套,都標志著國內(nèi)已具備設(shè)計制造30000m3/h(02)級以上空分設(shè)備 的能力。2001年杭氧承包寶鋼30000m3/h(02)、2002年開空德州“40000”、2003年杭氧北臺“50000”空分設(shè)備供貨合同的簽訂,在中國空分史上樹起了一座座里程碑。因此,在突破30000m3/h(02)級空分設(shè)備之后,為中國空分制造業(yè)向超大規(guī)模的空分設(shè)備的發(fā)展更邁近一步。盡管此間的國內(nèi)大空分的大部分份額仍被外國公司搶走(如2002 年林德馬鋼“43000”,南京揚子“43000”、BOC“38500”及武鋼“60000”以及最近林德本溪兩套“35000”),但在短短的幾年內(nèi)國內(nèi)空分制造企業(yè)取得如此業(yè)績還是令人鼓舞的。同時,在為國外大型空分設(shè)備配套過程中,也促進了國內(nèi)空分制造企業(yè)的能力與水平的提高,寶鋼6#空分設(shè)備的引進與配套就是一個很好的例證。